Gestión Diaria

La cuenta corriente constituye el soporte operacional de todo su relacionamiento con el Banco, integrando todos sus recursos y responsabilidades.
Simultáneamente, le permite realizar operaciones bancarias puntuales y periódicas, solicitar cheques, divisas y tarjetas de crédito y de débito.

Información Fiscal

Teniendo en cuenta su situación financiera y patrimonial global, y recurriendo siempre que sea necesario a consultores externos especializados, estamos preparados para:

• Suministrar información actualizada sobre la imposición de las rentas de las inversiones en activos nacionales y extranjeros;
• Aconsejar y explicar opciones de inversión en activos nacionales y extranjeros;
• Entregar las declaraciones bancarias, obligatorias y facultativas, necesarias y relevantes para instruir su declaración anual de la renta (IRS);
• Facilitar información actualizada sobre los Acuerdos de Doble Imposición Internacional celebrados por Portugal y condiciones de su aplicabilidad a las inversiones realizadas en el extranjero.

Planificación Patrimonial

• Entrega de información personalizada tangible en el extracto integrado, en los análisis de rentabilidad y en los análisis de exposición de cartera;
• Apoyo y soporte de su estrategia de estructuración patrimonial, para la preservación e implementación inmediata o futura;
• Emisión de las declaraciones necesarias para instruir el proceso de liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Informes y Publicaciones

• Periódicamente recibirá información detallada sobre la composición y rentabilidad histórica de sus inversiones para análisis con su Asesor Financiero:
• Perspectivas: publicación trimestral sobre las perspectivas de evolución de los mercados financieros mundiales, exclusiva del BPI Private;
• Fiscalidad: publicación que proporciona una visión general del régimen fiscal en vigor, abordando las principales implicaciones para clientes particulares;
• Outlook: publicación anual, que presenta en el arranque de cada nuevo año, una síntesis de los principales retos enfrentados y por enfrentar por las economías y mercados financieros mundiales.
• Research BPI: análisis periódicos y puntuales con la calidad BPI sobre mercados financieros, sectores y empresas específicas, tanto nacionales como extranjeras.

Además, el BPI Private permite a sus Clientes el acceso, por e-mail, a análisis e información periódica, sobre los principales acontecimientos y evolución de los mercados financieros.

Consultoría Empresarial

Como empresario podrá a través de su Asesor Financiero, acceder a la experiencia y calidad de los equipos de Project Finance y Corporate Finance del Banco Português de Investimento, que le apoyarán en cuestiones como el desarrollo de su negocio, la financiación de un determinado proyecto de su empresa o la abertura de capital al mercado bolsista.