Serviços

PR_UCMS02069827

No BPI Private encontra uma equipa de profissionais qualificada, experiente e preparada para compreender a sua situação financeira com o objetivo de encontrar as soluções que melhor se adaptam às suas necessidades e objetivos.

BPI Private

BPI Wealth

Gestão ativa da sua carteira

Destinado a Clientes que pretendam confiar a gestão do seu património ao Banco, tendo como objetivo rentabilizar o seu património financeiro numa ótica de médio e longo prazo, de uma forma profissional e eficiente.
O acesso a este serviço pressupõe a celebração de um contrato de gestão de carteira, pelo qual é atribuído um mandato ao Banco que permitirá efetuar a gestão discricionária da sua carteira de instrumentos financeiros, de acordo com as suas necessidades e perfil de risco.

Consultoria para investimento (não independente)

Consiste na prestação de um aconselhamento personalizado, que tem como principal objetivo a constituição ou manutenção de uma Carteira de instrumentos financeiros diversificada, que melhor se adeque ao seu perfil de investidor e aos seus objetivos.
Destina-se a Clientes que valorizem um aconselhamento personalizado sobre o seu património financeiro e que pretendam manter em seu poder a gestão ativa da sua carteira de instrumentos financeiros, beneficiando de uma interação dinâmica com o seu Private Banker.

Gestão profissional e ativa

A implementação e monitorização dos seus ativos financeiros fica a cargo da BPI Gestão de Activos que tem como principal responsabilidade gerir e acompanhar de forma ativa e sistemática a composição e evolução da sua carteira, de forma a obter a melhor rentabilidade em função da estratégia definida por si.

Informação regular

Periodicamente receberá informação detalhada sobre a composição e rentabilidade histórica dos seus investimentos para análise com o seu Private Banker.

Recepção e Transmissão de Ordens

Um serviço de receção, transmissão e execução de ordens, para Clientes que tomam as suas próprias decisões e iniciativas de investimento.

Informações relacionadas com a sustentabilidade

Enquanto interveniente no mercado financeiro, no contexto da atividade de gestão de carteiras, o Banco está sujeito aos requisitos de transparência dos impactos negativos para a sustentabilidade, previstos no Artigo 4º do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho, o qual é complementado pelos Artigos 4º e 11º do Regulamento (UE) 2022/2088 da Comissão.
Neste contexto é divulgada a Declaração relativa aos principais impactos negativos das decisões de investimento sobre os fatores de sustentabilidade.

Um Serviço Diferenciado

Direcionado a Clientes de elevado património, o BPI Wealth é um serviço de consultoria para o investimento independente sobre instrumentos financeiros que procura oferecer estratégias de investimento desenhadas à sua medida e com um acompanhamento constante por parte de um Wealth Manager especializado e com objetivos alinhados com os seus.

Desenhamos soluções adaptadas às suas necessidades

Serviço de aconselhamento personalizado, com apoio de uma equipa exclusivamente dedicada e com vasta experiência em mercados financeiros e gestão de patrimónios;
Disponibilização de uma ampla oferta de instrumentos financeiros, não limitada a ativos convencionais;
Possibilidade de delegação da gestão da sua carteira: serviço tailor-made que permite a intervenção do Cliente na definição da política de investimento e oferece um acompanhamento proativo por parte da Equipa de Gestão.

Acesso a Serviço Exclusivos

O serviço BPI Wealth vai além da oferta core de produtos financeiros, proporcionando o acesso a:

Mesa de Aconselhamento - Serviço de consultoria em ações, obrigações e etfs exclusivo para clientes wealth;

Assessoria em filantropia - Em parceria com a Fundação “La Caixa”, os Clientes poderão beneficiar de assessoria em filantropia, nomeadamente através da apresentação de projetos de cariz social;

Eventos exclusivos e programa de mentoring - Com o objetivo alargar os conhecimentos de aspetos práticos de mercados a jovens herdeiros;

Consultoria em arte e investimento imobiliário - Possibilidade de acesso a assessoria de investimento em arte e Investimento Imobiliário através do recurso a parceiros especializados nestas áreas;

Planeamento sucessório - Possibilidade de acesso a consultoria na planificação sucessória de grandes fortunas.

Eficiência de Custos

O BPI Wealth, afirmando-se como um serviço de consultoria para o investimento independente sobre instrumentos financeiros, prevê um comissionamento explícito sobre o total de ativos associados ao serviço, permitindo ao Cliente conhecer antecipadamente o custo associado. Esta simplificação do preçário promove um total alinhamento de interesses entre o Banco e o Cliente.

Oferta Abrangente

Acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ativos não tradicionais, e a um leque alargado de serviços complementares.

Compromisso com um serviço de excelência

Foco na melhoria da experiência através de um aconselhamento personalizado e adaptado às necessidades e objetivos de cada Cliente. Acompanhamento contínuo por um Wealth Manager dedicado e experiente.

Reporting Sofisticado

Acesso a um extrato sofisticado e detalhado, com métricas relevantes de avaliação do desempenho da carteira de ativos, desenvolvido em parceria com uma reconhecida empresa de software financeiro.

BPI Private

Gestão ativa da sua carteira

Consultoria para investimento (não independente)

Gestão profissional e ativa

Informação regular

Periodicamente receberá informação detalhada sobre a composição e rentabilidade histórica dos seus investimentos para análise com o seu Private Banker.

Recepção e Transmissão de Ordens

Um serviço de receção, transmissão e execução de ordens, para Clientes que tomam as suas próprias decisões e iniciativas de investimento.

Informações relacionadas com a sustentabilidade

BPI Wealth

Um Serviço Diferenciado

Desenhamos soluções adaptadas às suas necessidades

Serviço de aconselhamento personalizado, com apoio de uma equipa exclusivamente dedicada e com vasta experiência em mercados financeiros e gestão de patrimónios;
Disponibilização de uma ampla oferta de instrumentos financeiros, não limitada a ativos convencionais;
Possibilidade de delegação da gestão da sua carteira: serviço tailor-made que permite a intervenção do Cliente na definição da política de investimento e oferece um acompanhamento proativo por parte da Equipa de Gestão.

Acesso a Serviço Exclusivos

O serviço BPI Wealth vai além da oferta core de produtos financeiros, proporcionando o acesso a:

Mesa de Aconselhamento - Serviço de consultoria em ações, obrigações e etfs exclusivo para clientes wealth;

Eventos exclusivos e programa de mentoring - Com o objetivo alargar os conhecimentos de aspetos práticos de mercados a jovens herdeiros;

Planeamento sucessório - Possibilidade de acesso a consultoria na planificação sucessória de grandes fortunas.

Eficiência de Custos

Oferta Abrangente

Acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ativos não tradicionais, e a um leque alargado de serviços complementares.

Compromisso com um serviço de excelência

Reporting Sofisticado

Acesso a um extrato sofisticado e detalhado, com métricas relevantes de avaliação do desempenho da carteira de ativos, desenvolvido em parceria com uma reconhecida empresa de software financeiro.

BANCO BPI, S.A., com sede na Avenida da Boavista, 1117, 4100-129 Porto; Capital Social: € 1 293 063 324,98; matriculada na CRC Porto sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534, como o número de identificação fiscal 501 214 534. Intermediário financeiro registado na CMVM com o n° 300 e no Banco de Portugal sob o código n° 10. Agente de Seguros n.º 419527591, registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões em 21/01/2019, e autorizado a exercer atividade nos Ramos de Seguro Vida e Não Vida.

Banco BPI ©. Todos os direitos reservados. Website Acessível. O Banco BPI não se responsabiliza por quaisquer traduções do site efetuadas através do browser, sendo a versão em língua portuguesa a única versão oficial, que prevalecerá em qualquer caso. Este site encontra-se em processo de adoção do novo acordo ortográfico.